Meta云AI服务落地 算力光模块链迎新风口

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Meta正酝酿推出云基础设施服务，向外部客户开放其AI算力和模型访问权限。日本总务省选定乐天集团相关企业作为低轨卫星通信补助对象，未来三年最高提供约63亿元人民币资金支持。信息显示，OpenAI已找到将模型推理成本削减一半以上的优化方案。高通与Meta达成战略合作，成为其数据中心多代CPU供应商。

一份研报观点认为，Meta此举旨在将前期巨额AI基建投入变现。随着AI需求持续爆发，算力服务市场热度不断攀升。研报指出，该业务门槛极高，需要庞大数据中心集群、软件生态以及企业级技术支持，Meta的进入有望显著带动AI算力需求进一步提升，从而推动整个产业链保持旺盛态势。

研报认为，AI算力需求的扩张将直接拉动高端光模块出货量增长，相关企业有望充分受益。同时，运营商在算力网络建设中的基础地位也将得到巩固，商业航天领域同样迎来政策与资本双重支持。基本面来看，这些板块的核心增长逻辑正随AI商业化进程加速而不断强化，为相关上市公司业绩提供有力支撑。研报维持通信行业推荐评级，重点关注运营商、算力光模块、通信设备及商业航天领域的投资机会。